近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)殺死了兩匹黑馬。一個(gè)是抖音，另一個(gè)是拼多多。2014年前后，快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局基本形成。特別是在電子商務(wù)領(lǐng)域，阿里部門占絕對(duì)多數(shù)，其余是京東的子市場(chǎng)。誰(shuí)知道呢，他一路上打了很多仗，專門打壓市場(chǎng)，弄糊涂了淘寶和京東。最后，大家都來(lái)學(xué)習(xí)拼多多模式。抖音幾乎是一樣的。在內(nèi)容市場(chǎng)和流量市場(chǎng)，騰訊這個(gè)擁有10億個(gè)月微信用戶和微信公眾號(hào)中嵌入的生態(tài)圈的大家庭正期待著無(wú)敵之手。結(jié)果從云端掉下來(lái)的抖音，通過短視頻“空氣間隙”，殺死了所有的人，殺死了所有的人，成為了一個(gè)驚人的全國(guó)性應(yīng)用程序。自2017年.下半年以來(lái)，官方賬戶已報(bào)告了一種無(wú)法阻止的趨勢(shì)。帶著深深的尊重和謙卑，即使是頭目也不得不提出“逃避官方的解釋”。
這個(gè)盒子里有超過1.5億個(gè)抖音，用戶停留時(shí)間超過70分鐘。他們之間沒有可比性。在推出海外版“Tik Tok”后，這兩款Tik Tok全年占據(jù)全球移動(dòng)應(yīng)用下載量前三名。當(dāng)你忍不住感嘆“時(shí)間到哪里去了”時(shí)，騰訊的焦慮和易怒可想而知。2020年，抖音在7個(gè)月內(nèi)增加了2億美元，比去年同期增長(zhǎng)了150%。騰訊和阿里馬上就成了學(xué)習(xí)呆子。
然而，發(fā)展這樣一個(gè)充滿活力的聲音，蒂克托克最近一直未能做到這一點(diǎn)。兩天前，一條消息在互聯(lián)網(wǎng)上迅速傳播。一些接近byte-beat的人士透露，11月18日，byte-beat商業(yè)產(chǎn)品部召開了一次股東大會(huì)，會(huì)上披露其國(guó)內(nèi)廣告收入在過去六個(gè)月內(nèi)已停止增長(zhǎng)。這是自2013年開始商業(yè)化以來(lái)首次出現(xiàn)這種情況。
2020年，byte beat的廣告收入占實(shí)際收入的77%，是byte beat收入的主要來(lái)源。現(xiàn)在，廣告收入的增長(zhǎng)已經(jīng)停止了半年，或者說意味著收入的增長(zhǎng)已經(jīng)全面放緩。
噪音帶來(lái)的收入已經(jīng)停止增長(zhǎng)，而另一項(xiàng)技術(shù)如今甚至處于虧損狀態(tài)。總而言之，有兩點(diǎn)：1.聲音在顫抖。2.頭條新聞開始虧損
事實(shí)上，其他互聯(lián)網(wǎng)制造商的廣告收入增長(zhǎng)已經(jīng)停滯！11月17日下午，百度發(fā)布了2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。目前，主要的收入來(lái)源仍然是廣告。網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷收入195億元，同比增長(zhǎng)6%，增速低于上季度18%的增速。11月10日，騰訊發(fā)布了2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，作為騰訊保持高速增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，廣告業(yè)務(wù)已經(jīng)表現(xiàn)出疲態(tài)。第三季度，騰訊的在線廣告收入僅同比增長(zhǎng)5%。
3.到底怎么回事？廣告反映了流量水平，廣告收入正面臨瓶頸。抖音和騰訊互聯(lián)網(wǎng)工廠不再增長(zhǎng)。這意味著流動(dòng)時(shí)代的快速擴(kuò)張已經(jīng)消失。甚至可以說，互聯(lián)網(wǎng)的增量時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。
1994年4月，雅虎創(chuàng)始人楊致遠(yuǎn)（Yahoo Zhiyuan）和大衛(wèi)·菲洛（David Philo）推出了《互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航指南》，該指南已開始制定互聯(lián)網(wǎng)世界的游戲規(guī)則。那一年，中國(guó)最大的壯舉是三峽工程的開工，而其他一些小事情并不引人注目。例如，4月20日，中國(guó)通過64K國(guó)際專線接入互聯(lián)網(wǎng)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)誕生。這就是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)與美國(guó)之間的差距。這根本不是起跑線。
我相信在當(dāng)時(shí)的中國(guó)，沒有人敢幻想這樣一個(gè)事實(shí)：20年后，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將與美國(guó)并駕齊驅(qū)，成為世界公認(rèn)的互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)國(guó)。它共同贏得了全球十大互聯(lián)網(wǎng)公司。美國(guó)擁有六個(gè)席位：谷歌、Facebook、亞馬遜、eBay、Priceline和雅虎。中國(guó)的四個(gè)席位是阿里巴巴、騰訊、百度和京東。如果說中國(guó)經(jīng)濟(jì)是世界經(jīng)濟(jì)史上的奇跡。那么中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)可以說是世界工業(yè)史上的奇跡。
梅姐無(wú)法挽救的雅虎拒絕了，但其在中國(guó)的投資成功了；EBay殺了EBay中國(guó)，亞馬遜和樂視有外遇，阿里和京東成功；攜程對(duì)Expedia中國(guó)據(jù)點(diǎn)藝龍的兼并；優(yōu)步在耗資10億美元后將其中國(guó)業(yè)務(wù)出售給滴滴。無(wú)論出于何種原因或手段，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司旗下的許多美國(guó)失敗者都被打敗了?；ヂ?lián)網(wǎng)公司之所以能做這么多，是因?yàn)橹袊?guó)的起點(diǎn)低，在互聯(lián)網(wǎng)普及的過程中釋放了大量的需求。
2021年6月，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到10.11億，比2020年12月增加2175萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到71.6%。10億用戶接入互聯(lián)網(wǎng)，形成了世界上最大、最具活力的數(shù)字社會(huì)。在那之前呢？在20世紀(jì)初，大多數(shù)人甚至連電腦和手機(jī)都不碰。更不用說上網(wǎng)了。從1增長(zhǎng)到100要比從101增長(zhǎng)到200舒服得多。
第二，因?yàn)樗麄兏矣谶@樣做。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司只培養(yǎng)了兩類創(chuàng)始人：劉邦和項(xiàng)羽。
秦始皇出巡時(shí)，他的樂器來(lái)自濟(jì)和。劉邦的回答是：一個(gè)大丈夫應(yīng)該是這樣的！項(xiàng)羽傲慢無(wú)禮：他可以取代他的位置！前者樂于見到，而后者則蔑視權(quán)威?？梢哉f，它是創(chuàng)業(yè)者的精神祖先，也是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者最明顯的分化。因此，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司將在燃燒感情的同時(shí)獲得同樣多的利潤(rùn)。他們追求的只是邊際成本降低后的規(guī)模效應(yīng)和主宰世界后的利己主義。他們比那些發(fā)誓要顛覆的對(duì)手更加貪婪只是時(shí)間問題。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)敢于拼搏，甚至敢于照搬美國(guó)模式和美國(guó)管理經(jīng)驗(yàn)，再加上PC互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，在過去的一二十年里，沒有人比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更舒服了。
互聯(lián)網(wǎng)正處于鼎盛時(shí)期，現(xiàn)在情況如何？一方面，互聯(lián)網(wǎng)流量的增長(zhǎng)已經(jīng)基本達(dá)到頂峰。無(wú)論互聯(lián)網(wǎng)多么流行，中國(guó)人也只有這么多。市場(chǎng)挖掘最多將挖掘14億人。在稀薄的空氣中再找到數(shù)億人并給你一個(gè)增量市場(chǎng)是不可能的？更重要的是，人口中有一個(gè)懸崖。未來(lái)，中國(guó)的人口率將低于現(xiàn)在，更不用說增長(zhǎng)了。看來(lái)它將成為一個(gè)降價(jià)市場(chǎng)。
另一方面，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)達(dá)到了頂峰。人口是互聯(lián)網(wǎng)的客戶群。對(duì)于客戶，我們必須找到實(shí)現(xiàn)其價(jià)值的方法，因此利潤(rùn)基礎(chǔ)非常重要。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的利潤(rùn)取決于什么？很簡(jiǎn)單，一個(gè)我們經(jīng)常聽到的詞——糟糕的信息！互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代本質(zhì)上是一個(gè)信息中介時(shí)代，獲取的信息很差。在交通、電信等基礎(chǔ)設(shè)施完備的前提下，純粹的信息中介機(jī)構(gòu)沒有權(quán)力讓信息自由順暢地流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，而是刻意維持甚至制造信息缺口，以確保自身利潤(rùn)。
因此，以信息中介為主要模式的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代必然會(huì)導(dǎo)致其他行業(yè)被信息中介主導(dǎo)（目前絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)），造成資源的大量浪費(fèi)，擠壓其他行業(yè)的利潤(rùn)，扭曲實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)之路。
這種情況反過來(lái)又會(huì)導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
因此，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的轉(zhuǎn)型將首先從互聯(lián)網(wǎng)巨頭內(nèi)部開始。比如，阿里開始借助大數(shù)據(jù)分析介入各個(gè)行業(yè)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，制定營(yíng)銷策略和產(chǎn)品計(jì)劃。然而，問題在于，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)實(shí)體的授權(quán)只能是“授以魚”，使實(shí)體行業(yè)無(wú)法依賴它，更不用說在資本方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。最典型的是貨款延遲支付，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度下降，資本成本變相增加，利潤(rùn)轉(zhuǎn)移。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，這種模式有兩個(gè)致命的缺點(diǎn)。首先，信息差的優(yōu)勢(shì)不再明顯。現(xiàn)在是信息泛濫的時(shí)代。各種渠道的信息在互聯(lián)網(wǎng)上傳遞，人們對(duì)信息的理解方式逐漸多樣化。和淘寶一樣，它可以依靠信息鴻溝，讓電子商務(wù)的商業(yè)進(jìn)入一個(gè)輝煌的時(shí)代?，F(xiàn)在，隨著jitter等短視頻流媒體平臺(tái)的興起，商品直播將導(dǎo)致抖音的規(guī)模縮小。而且，隨著信息可及性越來(lái)越高，信息差異所能獲得的利潤(rùn)自然會(huì)越來(lái)越少，甚至趨于零。其次，國(guó)家也厭倦了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)濫用信息優(yōu)勢(shì)，使實(shí)體經(jīng)濟(jì)無(wú)法生存。要么是電子商務(wù)補(bǔ)貼，要么是惡性競(jìng)爭(zhēng)。
